Els assessors financers i els assessors en inversions elaboren plans financers per a persones i organitzacions, i inverteixen i gestionen fons en el seu nom.
Entre les seves tasques s'inclou:
- Formar i mantenir una base de clients.
- Entrevistar clients per determinar el seu estat i els seus objectius financers, la seva tolerància al risc i altres dades necessàries per formular plans financers i estratègies d'inversió.
- Establir objectius financers i formular i aplicar estratègies per la consecució d'aquests objectius.
- Tramitar l'adquisició i venda d'accions i obligacions per als clients.
- Ocupar-se del seguiment del rendiment de les inversions, i revisar els plans d'inversió sobre la base de l'evolució de les necessitats i dels canvis en els mercats.
- Recomanar i tramitar cobertures d'assegurança per als clients.
Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:
- Assessors en inversions
- Assessors financers
- Planificadors de patrimonis immobiliaris
- Planificadors financers
Descendants
This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.
Short tag proposal
Assessors financers i en inversions
Code | Description | Partitions |
---|---|---|
2419 | Altres professionals de l'organització i l'administració d'empreses | 5 |
Code | Description |
---|---|
2412 | Assessors financers i en inversions |
Code | Description |
---|---|
2612 | Asesores financieros y en inversiones |
Code | Description |
---|---|
2412 | Financial and investment advisers |